1/ Blindfolded (J. Kerr, C. Burchill) - 5:23
2/ Midnight Walking (J. Kerr, C. Burchill, A. Gillespie) - 3:54
3/ Honest Town (I. Cook, J. Kerr, C. Burchill) - 4:46
4/ Big Music (J. Kerr, C. Burchill, A. Gillespie) - 4:12
5/ Human (J. Kerr, C. Burchill) - 3:42
6/ Blood Diamonds (I. Cook, J. Kerr, C. Burchill) - 4:21
7/ Let the Day Begin (M. Been) - 5:10
8/ Concrete and Cherry Blossom (J. Kerr, C. Burchill) - 3:33
9/ Imagination (J. Kerr, C. Burchill) - 3:41
10/ Kill or Cure (P. Statham, J. Kerr, C. Burchill) - 4:12
11/ Broken Glass Park (O. Parker, J. Kerr, C. Burchill) - 4:41
12/ Spirited Away (O. Parker, J. Kerr, C. Burchill) - 4:08

Produit par Gavin Goldberg, Steve Osborne, Owen Parker, Simple Minds, Andy Wright

Jim Kerr : chant
Charlie Burchill : guitares, claviers, programmation
Mel Gaynor : batterie
Ged Grimes : basse
Andy Gillespsie : claviers, choeurs
Sarah Brown, Clinton Outten : choeurs
Owen Parker : choeurs, guitare
Andy Wright : claviers
Gavin Goldberg : claviers, guitare acoustique