1/ Elemental (Griffiths, Orzabal) - 5:30
2/ Cold (Orzabal) - 5:04
3/ Break It Down Again (Griffiths, Orzabal) - 4:31
4/ Mr. Pessimist (Griffiths, Orzabal) - 6:16
5/ Dog's a Best Friend's Dog (Griffiths, Orzabal) - 3:38
6/ Fish Out of Water (Griffiths, Orzabal) - 5:07
7/ Gas Giants (Griffiths, Orzabal) - 2:40
8/ Power (Griffiths, Orzabal) - 5:50
9/ Brian Wilson Said (Griffiths, Orzabal) - 4:22
10/ Goodnight Song (Griffiths, Orzabal) - 3:53

Produit par Roland Orzabal,Tim Palmer et Alan Griffiths
Roland Orzabal, John Baker, Julian Orzabal : choeurs
Mark O'Donoughue : piano
Guy Pratt : guitare