1/ Raoul and the Kings of Spain (Griffiths, Orzabal) - 5:15
2/ Falling Down (Griffiths, Orzabal) - 4:55
3/ Secrets (Griffiths, Orzabal) - 4:41
4/ God's Mistake (Griffiths, Orzabal) - 3:47
5/ Sketches of Pain (Griffiths, Orzabal) - 4:20
6/ Los Reyes Católicos (Griffiths, Orzabal) - 1:44
7/ Sorry (Griffiths, Orzabal) - 4:48
8/ Humdrum and Humble (Griffiths, Orzabal) - 4:10
9/ I Choose You (Griffiths, Orzabal) - 3:25
10/ Don't Drink the Water (Griffiths, Orzabal) - 4:51
11/ Me and My Big Ideas (Griffiths, Orzabal) - 4:32
12/ Los Reyes Católicos (Reprise) (Griffiths, Orzabal) - 3:43

Produit par Tim Palmer, Roland Orzabal, et Alan Griffiths
Oleta Adams : chant
Jebin Bruni : orgue Hammond
Gail Ann Dorsey : basse
Alan Griffiths : guitare, claviers
Brian MacLeod : percussions, batterie
Mark O'Donoughue : choeurs
Roland Orzabal : guitare, claviers, chant
Jeff Trott : guitare