1/ The Sea - 5:47
2/ Shoulder Holster - 4:05
3/ Part of the Process - 4:24
4/ Blindfold - 4:37
5/ Let Me See - 4:20
6/ Bullet Proof - 4:12
7/ Over and Over - 2:20
8/ Friction - 4:14
9/ Diggin' a Watery Grave - 1:35
10/ Fear and Love - 5:04
11/ Big Calm - 6:01
12/ The Music That We Hear - 3:49

Produit par Morcheeba

Skye Edwards : chant
Paul Godfrey : programmation, scratching, batterie, chant
Ross Godfrey : guitare, sitar, orgue Hammond, piano, batterie, synthé
Pete Norris : synthé, programmation