-CD1-   
1/ Le rouge et le noir (Nougaro, Legrand) - 5:45
2/ Ça tourne (Nougaro, Goyone) - 3:26
3/ Tchin-Chine (Nougaro, Goyone) - 3:15
4/ Art mineur (Nougaro, Vannier) - 2:41
5/ C'est une Garonne (Nougaro, Lema) - 4:51
6/ Paris mai (Nougaro) - 5:45
7/ Le coq et la pendule (Nougaro, Vander) - 3:42
8/ Le gardien de phare (Nougaro, Nougaro - Santa-Maria) - 3:19
9/ À bout de souffle (Nougaro, Brubeck) - 3:36
10/ Sing sing song (Nougaro, Adderley - Brown Jr) - 2:58
11/ Prisonnier des nuages (Nougaro, Vander) - 3:57
12/ Armstrong (Nougaro) - 3:03
-CD2-  
1/ Les points (Nougaro, Vannier) - 3:38
2/ Façon Chaplin (Nougaro, Vannier) - 3:18
3/ Daligala (Nougaro, Vander) - 3:43
4/ À tes seins (Nougaro, Rollins) - 2:47
5/ Le Jazz et la Java (Nougaro, Datin, Haydn) - 2:25
6/ Le chat (Nougaro, Schifrin) - 3:33
7/ L'Irlandaise (Nougaro, Lookwood) - 3:03
8/ Vie violence (Nougaro, Galliano) - 4:15
9/ Quatre boules de cuir (Nougaro, Nougaro - Vander) - 2:48
10/ Harlem (Nougaro, Mingus) - 4:01
11/ Nougayork (Nougaro, Saisse) - 3:25
12/ Toulouse (Nougaro, Nougaro - Chevallier) - 5:22
13/ Plume d'ange (Nougaro, Vannier) - 13:35
14/ Ile de Ré (Nougaro, Nougaro - Pontieux) - 4:11
15/ Bidonville (Nougaro, Powell) - 3:16
16/ Cécile ma fille (Nougaro, Datin) - 3:42 

Claude Nougaro : chant
Maurice Vander : piano
Jean-Marie Eca : guitare
Arnaud Dunoyer de Segonzac : claviers
Laurent Vernerey : basse :
Loïc Pontieux : batterie