1/ Monarchy of Roses
2/ Factory of Faith
3/ Brendan's Death Song
4/ Ethiopia
5/ Annie Wants a Baby
6/ Look Around
7/ The Adventures of Rain Dance Maggie
8/ Did I Let You Know
9/ Goodbye Hooray
10/ Happiness Loves Company
11/ Police Station
12/ Even You Brutus?
13/ Meet Me at the Corner
14/ Dance, Dance, Dance

Produit par Rick Rubin
Flea : basse, chœurs, trompette, piano
Anthony Kiedis : chant
Chad Smith : batterie, percussion
Josh Klinghoffer : guitares, claviers, chœurs
Greg Kurstin : piano, claviers
Money Mark : orgue