1/ There's A Kind Of Hush (G. Stephens, L. Reed) - 2:57
2/ You (R. Edelman) - 3:45
3/ Sandy (J. Bettis/R. Carpenter) - 3:38
4/ Goofus (G. Kahn/W. King, W. Harold) - 3:32
5/ Can't Smile Without You (C. Arnold, D. Martin, G. Morrow) - 3:26
6/ I Need To Be In Love (A. Hammond, J. Bettis/R. Carpenter) - 3:47
7/ One More Time (L. Anderson) - 3:30
8/ Boat To Sail (J. DeShannon) - 3:29
9/ I Have You (J. Bettis/R. Carpenter) - 3:25
10/ Breaking Up Is Hard To Do (H. Greenfield, Neil Sedaka) - 2:34

Produit par Karen Carpenter et Richard Carpenter

Karen Carpenter : chant, batterie, vibraphone
Richard Carpenter : chant, claviers, vibraphone
Joe Osborn : basse
Jim Gordon, Cubby O'Brien : batterie
Tony Peluso : guitare
Gayle Levant : harpe
Bob Messenger : saxophone ténor
Earl Dumler : hautbois, cor anglais
Wes Jacobs : tuba
Doug Strawn : sifflet
David Shostac : flûte
The MOR Chorale : choeurs