1/ Aurora (J. Bettis, R Carpenter) - 1:30
2/ Only Yesterday (J. Bettis, R Carpenter) - 4:10
3/ Desperado (Don Henley, Glen Frey) - 3:35
4/ Please Mister Postman (B. Holland, F. Gorman, G. Dobbins, R. Bateman, W. Garrett) - 2:48
5/ I Can Dream Can't I (I. Kahal, S. Fain) - 4:46
6/ Solitaire (Neil Sedaka, P. Cody) - 4:40
7/ Happy (D. Rubin, J. Bettis, T. Peluso) - 3:50
8/ (I'm Caught Between) Goodbye And I Love You (J. Bettis, R Carpenter) - 3:58
9/ Love Me For What I Am (J., P. Pascale) - 3:28
10/ Eventide (J. Bettis, R Carpenter) - 1:27

Produit par Karen Carpenter et Richard Carpenter

Karen Carpenter : chant, batterie
Richard Carpenter : chant, claviers
Doug Strawn : saxophone bariton
Joe Osborn, Joe Mondragon : basse
Jim Gordon, Alvin Stoller : batterie
Tony Peluso, Bob Bain : guitare
Tom Morgan : harmonica
Gayle Levant : harpe
Earl Dumler : hautbois, cor anglais
Thad Maxwell, Red Rhodes  : steel guitare
Bob Messenger : saxophone ténor
Pete Jolly : claviers
Frank Flynn : vibraphone