1/ B'Wana She No Home (M. Franks) - 5:40
2/ All You Get From Love Is A Love Song (S. Eaton) - 3:45
3/ I Just Fall In Love Again (S. Dorf/L. Herbstritt/G. Sklerov/H. Lloyd) - 4:00
4/ On The Balcony Of The Casa Rosada / Don't Cry For Me Argentina (From The Opera "Evita") (A. Lloyd Webber, T. Rice) - 7:45
5/ Sweet, Sweet Smile (J. Newton/O. Young) - 3:10
6/ Two Sides (Scott E. Davis) - 3:25
7/ Man Smart, Woman Smarter (Norman Span) - 4:32
8/ Calling Occupants Of Interplanetary Craft (The Recognized Anthem Of World Contact Day) (Klaatoons) - 7:07

Produit par Karen Carpenter et Richard Carpenter

Karen Carpenter : chant, choeurs
Richard Carpenter : chant, piano, piano électrique, choeurs, synthétiseur
Joe Osborn : basse
Ed Green, Ron Tutt : batterie
Tony Peluso : guitare, DJ
Ray Parker, Jay Graydon, Lee Ritenour : guitare
Jay Dee Maness : pedal steel guitare
Tommy Vig : percussions
Jerry Steinholtz : congas, percussions
Tommy Vig, King Erickson : congas
Vince Charles : steel batterie
Larry Muhoberac : piano électrique
Pete Jolly, Tom Hensley, Leon Russell : piano
Gregg Smith Singers, Carlena Williams, Julia Tillman, Maxine Willard : choeurs
Overbudget Philharmonic : orchestre
Peter Knight : direction orchestre
Tom Scott : saxophone ténor, flûte
Jackie Kelso : saxophone ténor
David Luell, Kurt McGettrick : saxophone bariton
Gayle Levant : harpe
Earl Dumler : hautbois
Larry McNealy : banjo
Bobby Bruce : violon