1/ Days of Rust (A. Farriss, Hutchence) - 3:09
2/ The Gift (J. Farriss, Hutchence) - 4:04
3/ Make Your Peace (A. Farriss, Hutchence) - 2:41
4/ Time (A. Farriss, Hutchence) - 2:52
5/ I'm Only Looking (A. Farriss, Hutchence) - 3:31
6/ Please (You Got That ...) (avec Ray Charles) (A. Farriss, Hutchence) - 3:02
7/ Full Moon, Dirty Hearts (avec Chrissie Hynde) (A. Farriss, Hutchence) - 3:29
8/ Freedom Deep (A. Farriss, Hutchence) - 3:59
9/ Kill the Pain (A. Farriss, Hutchence) - 2:57
10/ Cut Your Roses Down (A. Farriss, Hutchence) - 3:28
11/ The Messenger (A. Farriss, Hutchence) - 3:28
12/ Viking Juice (A. Farriss, Hutchence) - 3:12

Produit par Mark Opitz et INXS

Michael Hutchence : chant
Kirk Pengilly : guitare, saxophone, chant
Garry Gary Beers : basse
Andrew Farriss : claviers, guitare
Jon Farriss : batterie, percussions
Tim Farriss : guitare
Chrissie Hynde : chant
Ray Charles : chant
John Kirk : trompette