1/ Drum Opera (J. Farriss) - 2:56
2/ Mediate (avec Tricky) (A. Farriss) - 4:08
3/ Original Sin (avec Rob Thomas et DJ Yaleidys) (A. Farriss, Hutchence) - 4:20
4/ Never Tear Us Apart (avec Ben Harper et Mylène Farmer) (A. Farriss, Hutchence,Mylène Farmer) - 3:57
5/ Beautiful Girl (avec Pat Monahan) (A. Farriss, Hutchence) - 4:08
6/ New Sensation (avec Deborah De Corral) (A. Farriss, Hutchence) - 3:42
7/ Just Keep Walking (avec Dan Sultan) (A. Farriss, Hutchence) - 2:42
8/ Mystify (avec Loane et John Mayer) (A. Farriss, Hutchence) - 5:49
9/ To Look at You (avec Kav Temperley) (A. Farriss) - 3:59
10/ Kick (avec Nikka Costa) (A. Farriss, Hutchence) - 5:10
11/ Don't Change (Beers, A. Farriss, J. Farriss, Tim Farriss, Hutchence, Pengilly) - 4:15
12/ The Stairs (A. Farriss, Hutchence)- 4:31

Produit par Jon Farriss, James Ash and INXS

J.D. Fortune : chant (12)
Kirk Pengilly : guitare, saxophone, chant
Garry Gary Beers : basse
Andrew Farriss : claviers, guitare, chant (11)+65
Jon Farriss : batterie, percussions
Tim Farriss : guitare