1/ Out of This World (Smith) - 6:43
2/ Watching Me Fall (Smith) - 11:13
3/ Where the Birds Always Sing (Smith) - 5:44
4/ Maybe Someday (Smith) - 5:04
5/ Coming Up (Smith) - 6:26
6/ The Last Day of Summer (Smith) - 5:36
7/ There Is No If.... (Smith) - 3:43
8/ The Loudest Sound (Smith) - 5:09
9/ 39 (Smith) - 7:19
10/ Bloodflowers (Smith) - 7:31

Produit par Paul Corkett et Robert Smith
Perry Bamonte : basse, guitare
Simon Gallup : basse
Robert Smith : guitare, claviers
Roger O'Donnell : claviers
Jason Cooper : percussions, batterie